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Spotify 拟首季于纽交所直接上市


Spotify拟首季于纽交所直接上市

上月与腾讯互换股权持股的 Spotify ,据报已向纽交所( New York StockExchange)入纸申请上市,并大有机会於今年首季成事。 Spotify 上市只是时间问题,但Spotify将会成为纽交所去年三月改制以后,首家採取“直接上市”的企业则备受大众关注,因“直接上市”(Directlisting)不涉及公司集资,能减少事前的IPO 所产生的庞大支出,之余亦能将公司估值最大化。

“直接上市”有利现有股东

据 Bloomberg 今日较早前的报道指,Spotify 已於去年12月下旬向 SEC递交了机密文件,目标是在今年第一季度於纽交所上市,而现时估值约150至200亿美元的 Spotify,在“直接上市”之下因不涉及发行新股防止股票价值遭稀释,投资者在股票上市后才可在公开市场购入股票,股票价格将直接由市场供求而定,除了可避免股票需要承销商定价而对市值造成折损,也可节省大量承销费,并减少现有股东的禁售期束缚,对现有的股票持有者可说是非常有利。

已聘投行进行评估

2006年创立,现为全球最大的音乐串流平台 Spotify用户已经达到1.4亿以上,并拥有6000万付费会员。早前,Spotify 聘请高盛(Goldman Sachs GroupInc.),摩根士丹利(Morgan Stanley)和艾伦(Allen&Co.)对其上市计划进行评估,而Spotify亦已经筹得超过10亿美元的股权,并在前年3月获得了由美国的最大的私人股权投资公司TPG领导的投资者10亿美元的可转换贷款。不过,由於选择“直接上市”,因此Spotify将不得不与TPG等私募股权公司重新制定协议。