云计算爆发性增长下的行业研究报告(二)

编者按：本文作者云启创投投资团队，云启创投是一家专注于云计算以及大数据、智能硬件、金融科技和企业间交易服务(B2B)的早、中期投资的创投基金。文章首发于微信号：云启创投(ID：yunqipartners)。

上周推出的“云计算爆发性增长下的行业研究报告”，以下是第二期内容。

云计算作为打破传统 IT 技术格局的新产业机会，是千亿级的市场。

IaaS 领域——云计算市场最大的组成部分

中国云计算市场规模组成结构

中国企业服务融资总金额行业分布

包含成熟期 ERP、大数据和云计算(IaaS PaaS)的企业 IT 服务只占企业服务融资总金额的22%。

观点

•IaaS 占据中国云计算市场超过60%的市场份额，是云计算市场最大的组成部分。但是中国云计算融资项目主要集中在 SaaS，对于 IaaS 的项目投资不足。同期对比美国云计算市场，资本市场对于 IaaS 和 PaaS 项目进行了大量的投资与布局，IaaS 和 PaaS 融资项目的数量与 SaaS 融资的项目数量接近于50/50。

•市场规模巨大的公有云，基于 OpenStack 的私有云和面向混合云和多云场景的云管理软件未来前景都相对看好。

公有市场——快速增长但混乱的市场

IaaS 市场份额1H2015

企业(超过1000名员工)云计算策略

观点

•公有云市场目前处于分散碎片化的状态，国际厂商的领头羊 AWS 目前只占据市场份额的27%，而国内市场的领头羊阿里云也只占有市场份额的22.8%。短期来看，市场巨大且快速发展的公有云将处于多家混战的局面。

•绝大多数的超过一定规模的企业用户将采用多云使用策略，而这一类用户是公有云最主要的用户群体。所以从用户需求角度，公有云市场未来将会是多玩家竞争的局面。

•目前的公有云市场玩家根据自身背景提供不同特点的产品针对不同的用户需求，他们所提供的公有云服务也各有优劣。

•对于有良好技术背景和销售能力的公有云创业项目，在有足够资金的支持情况下，将有机会在目前混乱且快速发展的市场中占据一席之地。

云管理软件市场机会

解决用户头疼的问题

用户反馈云管理成本是重要挑战的比例

用户使用云计算的挑战统计结果

云计算用户使用不同类型的云计算的比例

观点

•因为企业用户更多的选择多云使用策略,云管理成本日趋增加。因此用户对面向混合云和多公有云场景的云管理软件有强烈的需求。

•多云使用策略给用户带来管理困难、云使用效率低、用户使用成本高、IT 质量无法保证和面临安全风险等问题。而云管理软件能够作为一个集中管理平台，帮助用户更方便高效地落地多云使用策略。

•公有与和私有云同时使用的混合云方案是大部分用户的选择，所以云管理软件需要能够解决混合云场景的管理问题。

•能够帮助用户降低云计算使用成本、提高云计算的使用效率和提供更高效的云计算管理功能云管理软件将具有良好的市场前景。

好的云管理软件的特点

各类云管理软件功能特点

观点

•好的云管理软件必须在 IT 自动化和 IT 管理与治理两个方向中至少着重做好一个，而对于多个云平台对接的能力则是必要条件。

•IT 自动化相对 IT 管理和治理更有价值，因为 IT 自动化技术壁垒高，同时能通过帮助用户更好的获取云计算服务创造更大的 IT 价值。

•IT 自动化具体功能包含：云计算资源标准化和抽象化，应用自动化和可编排，生命周期管理等。

•以云管理软件标杆项目 Rightscale 为例，其核心功能是资源的镜像管理(丰富的镜像资源)，云计算资源 CMDB 管理，云计算资源成本管理和云计算资源状态管理.

美国值得关注的云管理软件项目

观点

•多家传统企业级 IT 巨头收购云管理项目，其背后的逻辑是自身角色不适合做需要兼容对接多方云平台的管理软件，同时云计算的发展趋势要求他们需要有混合云管理的解决方案，所以收购第三方云管理软件是最佳途径。

•云管理项目每家的基本功能大致雷同，但是其产品的切入角度和功能着重的方向各有不同。而市场反馈的结果是企业级用户会依据自身的业务特点选择适合自己的云管理软件。

因为信息化不足的历史背景，中国云计算市场目前远小于美国。但是考虑到中国的人口基数和快速发展的互联网业，中国未来对于计算资源的需求将越来越接近美国。

资料来源

1资料来源:中信证券,云计算行业深度报告—掘金云服务

2资料来源：IT 桔子-2015中国互联网创业投资盘点-垂直行业合辑

3资料来源：Wikibon2015

4资料来源： RightScale,2016State of the Cloud Report

5资料来源:IDC，中国公有云服务追踪研究，2014上半年度

6资料来源:RightScale,State of the Cloud Report2016